우리은행 외화 신종자본증권 5억 5천만 달러 발행 성공

2024. 7. 19. 08:09Economy/금융·증권

반응형

우리은행 외화 신종자본증권 5억 5천만 달러 발행 성공

우리은행 제공

우리은행이 5.5억달러 규모 외화 신종자본증권 발행, 자본 확충에 성공했다.

 

이번 발행은 약 3년 만에 진행하는 한국 금융기관의 외화 신종자본증권 발행이다.

 

우리은행은 발행을 앞두고 홍콩, 런던, 뉴욕 등 글로벌 자본시장을 직접 방문, 잠재 투자자들을 대상으로 투자설명회(Deal Roadshow)를 진행해 건전성과 안정성을 적극적으로 알렸다.

 

해외 투자자들은 △안정적인 NPL 관리 △낮은 PF 익스포져 등 우리은행의 리스크 관리 수준에 후한 점수를 주고 신종자본증권의 안정성을 높게 평가한 것으로 알려졌다.

 

이에 힘입어 우리은행은 이번 외화채권을 쿠폰금리 6.375%, 美 5년물 국고채 + 227bp 수준의 양호한 조건으로 발행에 성공했다.

 

이번 신종자본증권 발행으로 우리은행의 BIS비율은 약 0.41%포인트 상승할 것으로 예상된다.

우리은행 외화 신종자본증권 5억 5천만 달러 발행 성공

반응형