한화생명 신종자본증권 수요예측 완판 성공

한화생명 신종자본증권 수요예측 완판 성공

한화생명이 3000억원 규모의 신종자본증권 발행 수요예측에서 176%에 달하는 모집액을 기록하며 완판에 성공했다.

 

한화생명은 3000억원 규모의 신종자본증권(30년 만기 5년 콜옵션 조건) 수요예측을 진행해 총 5280억원의 매수 주문을 받았다고 12일 밝혔다.

 

이는 한화생명에 대한 기관투자자들의 높은 관심이 반영된 것으로, 애초 신고 금액(3000억원)에 상회해 5280억원(176%)에 이르는 모집액을 기록했다.

 

발행 금리 희망 범위로 연 4.3~4.8%를 제시했는데, 연 4.69%에서 모집 물량을 채웠다.

 

또한 한화생명은 추가 청약을 통해 최대 6000억까지 확보할 계획이다.

 

한화생명은 수요예측 완판에 성공할 수 있었던 것은 최근 Fitch를 비롯해 올 한 해 국내외 6대 신용평가사로부터 등급 전망이 상향된 점이 주요했다며, 투자 업계로부터 견고한 자본 건전성과 우수한 시장지위 및 안정적인 영업 기반 등을 인정받은 것이라 본다고 설명했다.

한화생명 신종자본증권 수요예측 완판 성공