블랙야크아이앤씨, 150억원 규모 제2회차 무기명식 이권부 전환사채 발행 결정

블랙야크아이앤씨, 150억원 규모 제2회차 무기명식 이권부 전환사채 발행 결정

블랙야크아이앤씨(478560)는 운영자금 조달을 위해 150억원 규모의 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다고 5월 13일 공시했습니다.

 

이번 전환사채의 표면이자율은 0%이며, 만기이자율은 3%로 설정돼 2029년 5월 21일에 만기가 도래합니다.

 

전환가액은 주당 3,397원으로, 전환이 이루어질 경우 총 441만6660주에 달하는 보통주가 새롭게 발행됩니다. 이는 현재 발행주식총수 대비 약 14.62%에 해당하는 규모입니다.

 

전환청구 기간은 2027년 5월 21일부터 2029년 4월 21일까지로, 이 기간 내 투자자는 전환사채를 보통주로 전환할 수 있습니다.

이번 전환사채 발행은 회사가 장기적인 자금 운용과 경영 안정성 확보를 위해 추진하는 자금 조달 방안으로, 투자자들에게는 일정 기간 후에 주식 전환 기회를 제공함으로써 유연한 투자 선택권을 제공합니다.

 

블랙야크아이앤씨는 이번 자금 조달을 바탕으로 사업 경쟁력 강화와 신규 투자 확대에 나설 계획이며, 안정적인 재무구조 확보에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

 

시장에서는 이번 전환사채 발행이 경영 안정과 성장 동력 확보에 긍정적인 역할을 할 것으로 평가하며, 투자자들의 관심도 높아질 전망입니다.

 

블랙야크아이앤씨, 150억원 규모 제2회차 무기명식 이권부 전환사채 발행 결정